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不走寻常路 盈峰环境异军突起环卫市场的四大关键

2022-05-28 16:05来源:辰于公司作者:黄映娇、刘海楠、甘振宇关键词:环卫装备智慧环卫盈峰环境收藏点赞

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导读:自2015年转型进入环保市场,经历短暂的“战略迷茫期”之后,2018年“豪掷千金”并购中联环境正式进入环卫装备行业,再到今天集环卫装备与服务运营于一身“城市美容师”,历经短短四年的发展时间,盈峰环境已经成为中国环卫市场的领军力量之一。展望未来,盈峰环境更是宣布将围绕“智能装备、智云平台、智慧服务”等核心,继续推进智慧环卫发展,推动构建环卫市场新生态。

在这些成就的背后,一方面是盈峰环境顺应了中国环卫市场化快速推进的发展机遇,另一方面则是其转型后迅速扩张的四大成功关键。辰于认为,这些经验值得领域内相关企业、或者正欲发展环卫业务的企业借鉴:

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有缓有急的三化创新

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盈峰环境:异军突起的“城市美容师”

盈峰环境2015年转型进入环保市场,用短短四年的时间就实现了营收上百亿的目标。2021年收入达118亿元,净利润7.3亿元,截至2021年末净资产172.5亿元(见图1)。

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环卫装备和环卫服务是盈峰环境的两大业务板块,2021年两者占营收总额近八成,两者毛利润占总额的55%。其中,环卫装备自2016年起年销量便达上万台,同时增速明显,已连续21年处于国内环卫装备行业销售额第一名。在中高端环卫装备市场优势则更加明显,有超过55%的环卫装备销量由中高端产品贡献,智慧装备、新能源装备等市占率也稳居国内行业前列(见图2)。

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龙8国际官网下载截至2021年底,在手环卫服务项目179个,遍布全国26个省市,年营收30余亿,较上年同期增长54%,无论是存量市场还是增量市场均位居行业前三。国内发展势头强劲的同时,也在东南亚、非洲、欧洲等海外市场进行了尝试:2020年海外业务实现营收5600万元,在欧洲,通过收购意大利当地企业切入市场,2020年初斩获罗马环卫超1亿元订单,并向意周边国家拓展;在东南亚与非洲,借助国家“一带一路”政策,目前已在印尼、柬埔寨、老挝、加纳等国家中标项目。

本文试图抽丝剥茧,剖析盈峰环境的发展历程,总结其不走寻常路、异军突起中国环卫市场的成功因素,为各类企业、尤其是环卫相关企业转型发展提供启迪和思考。

盈峰环境异军突起的四大关键

1.有进有退的并购重组

龙8国际官网下载2014年的盈峰环境正面临主业增长乏力、新兴业务竞争力弱的不利局面:主营业务电磁线占比近90%,但增长乏力,毛利率仅5.73%;新兴业务风机收入占比低,缺乏竞争力,公司亟待寻找新的业务增长点。与之相对的是,随着2015年新《环保法》的实施,水十条、大气十条等细化政策相继出台和落地,我国环保产业迎来快速发展,十一五、十二五期间复合增速分别达到25.2%和26.0%。

为加速转型,作为“门外汉”的盈峰环境通过并购切入环保市场,先后收购宇星科技、绿色东方、大盛环球、亮科环保、顺控环境等,致力于打造成为“高端装备制造+综合环境服务商”(见图3)。

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值得关注的是,战略转型初期,立足综合服务“广撒网”曾使盈峰一度陷入“迷茫”:大举并购虽一定程度上满足了初期战略的规模发展要求,但环保业务强项并不突出,转型效果不佳,营收仍高度依赖原有业务。好在经过短暂的战略迷茫后,适逢我国环卫市场发展势头强劲,国内环卫新签合同总额、首年金额都有大幅度上升趋势,市场化率从2015年的15%快速提升至2018年的39%,环卫机械化率也从2016年的59.4%提升至2019年的72.4%,盈峰环境紧抓环卫市场大有可为这一良机,及时调整思路进行战略聚焦,将发展重点放在了环卫市场。

龙8国际官网下载一方面“豪掷千金”,大手笔收购中联环境占领价值链高地。2018年10月24日,盈峰环境通过发行股份的方式购买中联环境100%股权事项获得中国证监会审核通过,中联环境拥有领先的行业地位以及合理的业务布局,在环卫装备领域属于龙头,同时依托装备优势,环卫服务订单量位居行业前十,财务表现良好;除传统环卫装备,大数据、云计算平台已落地使用,无人驾驶、机器人等技术具备落地能力,具有较强的研发实力。此外,中联环境的环卫装备制造和服务处于中上游,加上盈峰旗下原有的末端处置和监测业务,有助于打通上中下游全产业链,增强盈峰在固废领域的综合实力。

另一方面果断剥离非环卫相关业务。2019年起,盈峰环境陆续出售转移旗下与环卫无关业务的子公司,剥离的主要对象为低利润或者边缘业务,如电磁线业务利润率低,风机与环境治理业务市场占有率低,行业地位低,都不利于公司主业竞争力的提升;剥离的主要方式为剥离公司而非业务,以环境监测业务为例,虽然宇星科技被剥离,但是双方明确五年内,乙方、标的公司及宇星科技不得从事环境监测业务,宇星科技相关无形资产授权盈峰使用,不影响公司相关业务继续拓展(见图4)。

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快速调整的“有进有退”策略不仅让盈峰环境的主业更加突出,也改善了盈峰环境的经营性现金流状况,近两年经营性现金流及其与营收的比值扭亏为盈,增长显著(见图5、图6)。

2. 有张有弛的业务协同

2018年起,盈峰环境调整了“重装备、轻服务”的经营策略,开始向“依靠环卫装备优势带动服务”齐头并进的业务模式转型,利用环卫装备领域的领先优势反哺环卫服务业务。

一方面,通过自有环卫装备优势强化环卫服务拿单能力。以某项目为例,传统环卫项目方案年费用总额为267.8万元,相比之下,盈峰涉及的机械化新方案仅为132万元,年度总费用投入消减50.7%,作业人员队伍精简64.6%(见图7)。

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另一方面,通过全国范围内装备销售的渠道资源协同服务业务拓展。盈峰环境在全国设立超300个装备销售网点,在环卫装备领域建立了覆盖全国的市场开拓和客户服务网络,实现了营销运维优势,以及深度的行业经验、资源积淀,方便盈峰环境的环卫服务业务借势拓展渠道。此外,盈峰具备的装备渠道资源还为服务业务拓展带来了品牌口碑、政府资源、营销经验等多维度的协同作用。

上述“装备带动服务”的业务协同战略成效显著,盈峰接连斩获多个大型环卫项目,如78亿的深圳市宝安区环卫一体化PPP项目、10.3亿的淮北市环卫一体化特许经营项目等。凭着“拿大单”“拿明星项目”,盈峰的环卫服务业务发展迅速,近年来在环卫业务市场的地位也有了显著提升(见图8)。增量来看,2020年,盈峰环境环卫服务新增合同总额、新增年化合同额均位列全国前列;存量来看,截至2021年,盈峰环境运营的环卫服务项目累计合同总额达到459亿,待执行合同总额达383亿,位居行业前三,可持续经营能力名列前茅。

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此外,这一模式也让盈峰环境跳出了“环卫企业=人多、人均创收低、技术含量低”的传统环卫企业形象。众所周知,传统环卫属劳动密集产业,企业多以人员投入多、人均创收低、技术投入低等模式运营,机械化程度不足。而盈峰凭借装备领域积累的技术优势,在包括两大深圳项目在内的众多项目运营中,应用了自主研发的全球首批智能小型环卫机器人编队,大大提升项目机械化率,也使项目的人均产值显著攀升(见图9)。

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3. 有缓有急的三化创新

相比其他竞争对手,盈峰环境在研发上的投入明显更大,2018-2020年的研发投入绝对值一直遥遥领先其他企业,研发投入占营收比例也明显更高(见图10)。

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以此为基,盈峰环境进一步聚焦机械化、智慧化、新能源化三大方向,构建了完整的环卫装备图谱,涵盖传统机械装备、智能装备以及新能源装备等三大领域(见图11)。

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龙8国际官网下载具体而言,在发展机械化方面,盈峰通过与科技企业共同投资成立子公司,强化资源共享,大力开发小型环卫设备,提高项目机械化水平。传统环卫项目主要使用大型装备,清扫宽度大于3米,狭窄道路仍需人工保洁,为解决这一问题,2018年10月,盈峰(中联)环境与酷哇机器人合资成立长沙酷哇中联智能科技,将酷哇自动驾驶、人工智能AI等技术引入中联环境环卫装备产品,推动“高尖精技术+环境产业”的深度变革创新的同时,关注智能小型化装备研发。

2019年10月,盈峰通过合作研发成功推出7款城市毛细血管清洁系列5G+智能小型环卫机器人,突破了小型场景瓶颈,有效扩大了环卫装备应用范围,并进一步削减了人工投入,使盈峰环境运营的环卫一体化项目的机械化率明显高于行业平均水平,以2020年盈峰环境中标的深圳两大环卫一体化项目为例,项目运营均实现了97.5%的机械化率,显著高于同类型项目72.4%的行业平均水平。

而在发展智慧化方面,盈峰的主要举措包括:一是打造环卫云平台,实现运营全过程数字化转型,加速环卫业务数字化、智慧化转型。盈峰投资近1.5亿,融合5G、AI、云计算等技术,打造了可为环卫作业提供全生命周期运营监管的智云平台,精准管理人、车、物、事 ,溯源监管垃圾收运进行,提升作业质量,降低运营成本(见图12)。目前,该平台已在全国40多个城市的110余项智慧环卫项目上进行大规模商业化应用,推动盈峰运营的环卫项目实现数字化转型,为超5万台产品客户提供智能服务,优化智慧装备与环卫服务领域协同。

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二是与头部科技企业深入合作,共建高层次产业智慧化,向智慧城市、无人驾驶、人工智能等领域渗透。2021年5月,盈峰环境与华为在深圳签署框架合作协议,之后更连续与多家科技公司建立深度合作,充分利用各自产业资源与核心优势。据了解,此次合作的主要目的为共同探索5G信息化与车路作业协同,通过新能源环卫装备、智能驾驶环卫机器人创新和集群作业模式,推动中国环境环卫行业的智慧化、网联化,共同打造城市服务数字化标杆。

龙8国际官网下载在推动环卫装备新能源化方面,盈峰的主要举措是打造新能源环卫装备全产业链,实现硬件自主设计、软件自主开发。在硬件领域,盈峰环境从前身上虞风机起,多年深耕在风机领域,拥有丰富的中高端电机设计及制造经验,据此实现了电机自主设计和制造;2016年,盈峰投资设立天枢能源,立足充电基础设施业务,自主研发了充电设备、储充一体式设备、储能系统等产品,并处于行业领先;2022年5月,盈峰环境与宁德时代签署战略合作协议,从而获得了电池龙头宁德时代关于动力控制的全套解决方案。在软件领域,盈峰旗下天枢能源先后扩大业务范围至云脑系统、节能技术、智能机器人和人工智能等领域,开始全面布局新能源汽车应用软件领域,先后开发了汽车能效监测、动力电池诊断、残值梯次利用等产品和服务,并推出自主研发的三电系统和峰控整车域控制器。

盈峰在新能源装备领域的多年深耕,帮助自身得以持续推出性能领先的新能源环卫装备新品,预先布局带来明显优势,持续多年占据市场龙头地位。以其最近发布的5.0E全系新能源环卫装备新品为例,该系产品创下了多项“行业之最”,如纯电动扫洗车,应用了国内首创的高速静音双风机+电机直驱技术,作业降噪6-8分贝,洗净率高达97%以上;纯电动压缩式垃圾车,应用了国内首创的触感式无人自动上料专利技术、双向压缩技术,压填循环时间小于13秒,压缩能力与收运效率行业第一;纯电动一体式扫路机,应用了国内首创的扫卷吸一体化高效洁扫设计技术,多场景组合作业模式高达9种,独创低噪高效气力输运系统,作业噪音小于68分贝。

龙8国际官网下载4. 有保有压的集团支持

龙8国际官网下载盈峰环境得以在环卫市场异军突起的最后一大原因,是来自家族美的集团的鼎力相助,具体而言,美的集团至少在五个方面给了盈峰环境强有力支持。

一是人才团队建设方面。盈峰环境的初始核心团队主要来自美的集团,将消费品行业的理念与能力复制到环卫市场,可谓“降维打击”。除核心高管外,盈峰环境的内部核心人员从高管到中层,前东家为美的集团的超过40余位;现任的业务负责人中,美的出身的比例也大于31%。与其他环保民企相比,“空降团队”的盈峰有着强大的股东背景、高管团队经验丰富、能力出众,充分实现了初期组织管理的低成本和高效性。

二是政策机制支持方面。盈峰环境引入美的经验,通过推出多期面向核心骨干(包括管理、技术、营销等)的长期激励计划,确保“核心骨干个人发展与企业发展”利益共享(见图13)。

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龙8国际官网下载三是资本运作方面。美的集团持续多年向盈峰环境注入旗下优质资产,为盈峰早期的规模扩张提供了大力支持。如2006年2月,上风高科前两大股东浙江上风产业集团及美的集团将其各自持有公司的法人股转让给盈峰集团,从每股价格来看,在入主两年多后,美的集团仅仅按原价转让,并没取得投资收益,可谓原价转手;而对于盈峰而言,这是其体系内的首家上市公司,为公司未来发展发挥了至关重要的作用。又如2007年4月,美的以1.65亿元的价格向盈峰集团转让易方达基金25%股权,易方达成为盈峰金融板块的主要成员,自此,盈峰从易方达获得的投资收益多年来占到公司利润总额的60%以上(见图14)。

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此外,在并购中联环境的过程中,也是美的向盈峰提供了相当关键的资本运作支持。一方面,盈峰环境收购中联环境时占支付对价60%的资金来自贷款,何剑锋、美的控股分别为这一贷款分别提供个人担保及保证担保。另一方面,盈峰环境收购中联环境股权采取了两步方式,由与何家具有很强关联关系的弘创投资、粤民投盈联、绿联君和等5家投资机构“友军”先收购,再转卖盈峰。这帮助盈峰环境避开了中联环境涉及重组上市的风险,如直接由盈峰环境来收购,审批环节多、流程长;同时节约了盈峰环境的并购成本,中联环境被首次收购时估值145亿元,转卖盈峰环境时估值仅152.5亿元,期间增值不足5%,甚至低于银行利息,属于亏损出售。

龙8国际官网下载四是管理赋能方面。美的不断将自身在家电领域的丰富经验赋能给盈峰环境,例如,盈峰环境2019年提出IBS168计划,正是以美的水准打造的数字化管理系统。该系统的IBS指Infore Business System,构建了以市场、客户为导向的新型订单预定模式,建立了内外协同价值链的运营体系,覆盖研发、营销、供应链、财务、项目、服务6大运营领域(见图15),包含产品生命周期、客户关系、供应商关系、制造执行、企业资源、设备管理、组织管理、弹性制造8大管理体系。系统的目的是推动全业务的数字化转型,通过建立数字化精益制造管理体系,达到产销、产研的高效对接并实现降本增效,应用于盈峰的环卫装备、环卫服务和其他固废等业务。

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龙8国际官网下载五是内部合作方面。近年来,美的不断推动盈峰环境与下辖其他业务板块建立深度合作,例如,盈峰环境2021年开始与美的物业展开多方位合作,布局城市的综合型、智慧化服务市场。具体举措包括:一是合力加码城市服务业务,2021年1月,双方签订战略合作,将围绕智慧城市运营服务等开展强强合作,依托各自在品牌行业产业优势,信息共享、互利双赢;二是打造智慧清洁综合服务项目,2021年6月,双方合作的首个智慧清洁项目落地,该项目由盈峰环境提供智慧化环保装备,美的物业提供业务资源支持与试点机会;三是共建盈美城市管家研究院,2021年8月,盈峰与美的物业共建盈美城市管家研究院,共同派驻科研人员、聘请行业研究专家、定期出具行业研究报告;四是美的物业还进驻了盈峰环保科技园,双方以AI、5G+赋能传统行业,基于智慧环卫与物业的双向融合,积极探索实践“城市管家” 新技术、新模式,助力数字化、智慧化、云联化。

上述多方位合作的成效显著,快速助推盈峰环境布局综合型、智慧化城服市场。2021年12月,盈峰环境中标龙岗区布吉街道城市管家服务采购项目,成为盈峰中标的首个城市管家项目,也为探索西部环卫服务与物管模式接轨并治奠基。该项目年化合同金额达1.13亿元,服务期限为5年,是依托盈峰“智能装备、智慧服务、智云平台”的高精尖技术与服务,整合环境卫生、绿化管养、市容管控、数字化城管等城市管理服务,成功突破环卫服务与物管城市产业的破壁之举。


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